한국유니온제약(주)

한국유니온제약㈜ 제3회 무보증 신주인수권부사채(BW) 일반공모 청약 안내

2023.03.14

한국유니온제약㈜ 제3회 무보증 신주인수권부사채(BW) 일반공모 청약 안내

No.	구 분	내 용
1	사채 명칭	한국유니온제약㈜ 제3회 무보증 신주인수권부사채
2	채권 종류	무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
3	일반공모금액(예정)	금 이백억원 (20,000,000,000)
4	표면이율(세전)	연 2.0%
5	조기상환수익률(세전)	3개월 복리 연 5.0%, 2024년 09월 17일 : 104.6429%, 2024년 12월 17일 : 105.4510%, 2025년 03월 17일 : 106.2691%, 2025년 06월 17일 : 107.0975%, 2025년 09월 17일 : 107.9362%, 2025년 12월 17일 : 108.7854%.
6	만기보장수익률(세전)	3개월 복리 연 5.0% (만기 2026년 03월 17일: 109.6452%)
7	일반공모 청약기간	2023년 03월 14일 (화) ~ 2023년 03월 15일 (수) 오후 4시 / 2일간
8	납입 및 환불일	2023년 03월 17일 (금)
9	발행일	2023년 03월 17일 (금)
10	만기일	2026년 03월 17일 (화)
11	채권 상장예정일	2023년 03월 17일 (발행일)
12	워런트 상장예정일	2023년 04월 04일 (상장일)
13	청약단위	100만원 이상 ~ 1,000만원 미만은 100만원 단위 1,000만원 이상 ~ 1억원 미만은 1,000만원 단위 1억원 이상 ~ 10억원 미만은 5,000만원 단위 10억원 이상~ 100억원 미만은 5억원 단위 100억원 이상은 50억원 단위 (*배정은 10만원 단위)
14	행사가액(예정)	5,893원
15	행사가능 기간	발행 후 1개월(2023년 04월 17일) ~ 만기 전 1개월(2026년 02월 17일)
16	신용평가등급	B0(안정적): 한국신용평가㈜, B0(안정적): 한국기업평가㈜
17	증거금	발행가액의 100%, 이후 본 사채의 납입금으로 대체 충당

[투자 유의사항]

① 본 금융투자상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
② 당사는 본 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자하시기 전에 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
③ 투자자는 본 금융투자상품에 관한 계약을 체결하기 전에 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
④ 본 금융투자상품은 자산가격 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
⑤ 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다. 또한 투자자는 반드시 투자설명서(청약권유인쇄물)를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다.
⑥ 한국유니온제약㈜의 신용등급은 [한국신용평가㈜: B0(안정적, 2023년 02월 09일), 한국기업평가㈜ B0(안정적, 2023년 02월 09일)]이며, 무보증 신주인수권부사채 일반공모임에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
⑦ 채권의 투자적격등급은 AAA>AA>A>BBB>BB>B>CCC>CC>C>D 순이며, 등급의 상대적인 우열에 따라서 +, 0, - 기호가 첨부됩니다. 채권은 발행사의 신용위험(부도, 파산 등)에 따른 원금손실이 발생할 수 있습니다.
⑧ 당사의 주식관련사채권 거래시 매매수수료는 0.3%입니다. 기타 자세한 사항은 홈페이지 등을 참고하시기 바랍니다.
⑨ 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사업보고서, 분기보고서 등 의 정기공시사항 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

다음글: 한국유니온제약㈜ 제3회 신주인수권부사채 행사가액 확정 공고2023.03.10

공지사항